軒轅黃帝點點頭，又領(lǐng)眾人走下山來。忽然一陣陣醉人的醇香撲鼻而來。眾人四處尋找，只見一個石槽中有半槽淡紅色的水，香味正是從那里飄來的。容成子搶上一步，用手掬起飲了一口，不覺大叫起來：“仙酒！仙酒！”黃帝和眾人一嘗果然甘美，大家便狂飲起來。

軒轅黃帝吩咐就在這山中壘石造屋。第二天，大家便分頭去尋找最理想的煉丹的地方。他們攀山越澗，石頭碰破了腿腳，荊棘扯爛了衣裳，走遍黟山所有的山峰，終于找到了一個好地方。黃帝便吩咐浮丘公搭煉丹臺，容成子砌煉丹爐，眾臣仆們砍柴備薪。他自己卻迫不及待地去找煉丹的藥。

煉丹需用九十九枝靈芝草，九十九根九節(jié)參，九十九對羚羊角，九十九朵玉露花，九十九個豹子膽，九十九顆無花果，九十九枚赤葉松，九十九片冰薄荷，九十九顆朱砂丸，再加上九十九滴甘露水。要把這些東西配齊可真不容易。然而，軒轅黃帝下定決心，煉不出仙丹絕不下山。

黟山七十二座陡峭的山峰插入云中，有些地方連猴子也難上去，可軒轅黃帝卻踏遍了每一寸山崖。帶來的糧食吃完了，只好摘野果子充饑。那幾個臣仆受不了苦，先后偷偷地跑走了。最后，只剩下軒轅黃帝和浮丘公、容成子三人。他們千辛萬苦地過了九年，才找齊了各味藥，只是缺少了甘露水。這時，浮丘公又病倒了，軒轅便把容成子留下來照顧他，自己又爬進深山。這天，他累得很，看見桃花溪里有塊光滑平整的大石頭，就爬上去休息。當他蒙蒙朧朧閉上眼，忽然聽見山林里傳來一陣叮當悅耳的仙樂。不久，他就看見從林中走出兩只仙鶴，邊走邊舞。仙鶴后面，有一位白胡子，白眉毛的老翁，騎著一頭雪白的鹿，正向他緩緩走來。他吃了一驚，趕忙起身施禮，向他打聽何處有甘露。老仙翁笑而不答，只是擲下一塊方巾。那方巾正飄落在他腳下。他定睛看時，見方巾上有二個字：丹井。黃帝欣喜若狂，一下子醒來，再看時，方巾不見了，原來是一個夢。他一骨碌爬起來，在腳下一塊石頭上打琢，找那眼丹井。巖石十分堅硬，鑿了一天才鑿了一小塊石屑。黃帝不灰心，一直掘了七七四十九天，終于鑿出一眼井，井水甘甜芬芳，果然是甘露水。

浮丘公聞訊趕來，他的病也好了，他們立即動手把各種藥搗碎做成丸，然后升火開爐。